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L'avion de Michael Buchanan a finalement atterri dans le désert d'Arizona. Sauf, Sean Walker apprend que son beau-père a été contraint de le piloter sous peine de voir sa famille massacrée. Le jeune homme prend alors la fuite pour retrouver Leila mais perd connaissance en chemin. Il se réveille quelques heures plus tard à l'hôpital de Yuma, avant d'être appréhendé par le FBI. Hélas, personne ne veut croire à son histoire d'enlèvement et de crash. A Washington, Blake Sterling demande à l'agent de FBI Simon Lee de retrouver l'avion, sans savoir qu'il fait partie des extraterrestres de Mount Inostranka... .....